碧桂园债务重组获重大突破 75%境外债权人已签署支持协议【财联社6月30日专电】国内龙头房企碧桂园今日发布重磅公告，其境外债务重组计划获得重大进展。公告显示，截至公告日，代表现有公开票据本金总额逾75%的持有人已加入重组支持协议。这一关键性突破标志着碧桂园债务危机化解工作取得实质性进展。
6月30日，碧桂园（02007.HK）发布公告称，截至公告日，代表现有公开票据本金总额逾75%的持有人已加入重组支持协议，公司将继续与主要债权人磋商重组条款，以尽快达成协议并于2025年底前实施建议重组。
据接近交易的消息人士透露，此次重组方案获得如此高比例的债权人支持实属罕见，反映出市场对碧桂园未来发展前景的认可。多位行业分析师指出，这一进展将有效缓解碧桂园的短期偿债压力，为其业务转型赢得宝贵时间。”我们正在积极推进建议重组，通过向现有债权人提供多种选项来优化债务结构。”碧桂园在公告中表示。根据方案，债权人可选择将债务转换为股权、延长债务期限或削减债务本金等方式参与重组。业内人士认为，这种灵活的重组方案设计是获得债权人广泛支持的关键因素。
碧桂园表示，公司一直积极推进建议重组，旨在通过向现有债权人提供强制性可转换债券及新债务工具等选项将本集团主要境外债务转换为股权、延长债务期限或削减债务本金。这将在某种程度上缓解本集团未来数年的流动资金负担，并使本集团有更可持续的资本结构。
在境内债务方面，碧桂园同样采取积极措施。公司已就境内公司债券实施多轮展期安排，最新方案将部分本息支付日期调整至2025年下半年。这种分阶段偿还的安排既缓解了公司短期现金流压力，也为债券持有人提供了更明确的偿付预期。
关于境内公司债券重组，碧桂园称，已积极就其境内公司债券采取各种债务管理措施，以解决暂时性流动资金压力。
具体而言，继根据原有整体展期计划将2024年到期的部分本息的支付日期调整至2025年3月至2025年6月期间后，今年4月碧桂园再次与债券持有人协商，将2024年到期的部分本息进一步调整至2025年9月至2025年12月期间偿还，争取更多的时间与债券持有人沟通，以推进境内公司债券的重组。
销售回款方面，碧桂园今年前5月实现权益销售额139.4亿元，权益销售面积170万平方米。公司表示将持续优化销售策略，确保稳定的现金流入。同时，通过资产处置已获得约213亿元资金，这些举措显著增强了公司的资金实力。
对于如何产生现金流入，碧桂园称，已结合当地市场以及各项目的实际情况，制定合理的销售价格和供货计划，以实现其预算销售额以及销售回款。今年前5月，实现权益销售额139.4亿元，权益销售面积170万平方米。
同时，在2023年和2024年，碧桂园还出售了珠海万达商业管理集团股份有限公司及长鑫科技集团股份有限公司的股本权益；到了2025年再次出售持有的蓝箭航天空间科技股份有限公司的股本权益，总代价约213.05亿元。
值得注意的是，碧桂园在公告中明确表示，通过实施拟议计划及措施，公司将具备足够的财务资源维持至少12个月的持续经营。这意味着碧桂园2025年全年的经营所需资金已得到保障，这一表态无疑给市场和投资者吃下”定心丸”。
同时，公告称，公司还将积极盘活资产，通过提高经营效率、加强现金流管理，保证业务稳定及可持续经营。碧桂园表示，通过实施拟议计划及措施所取得的正面成果，本集团将具备足够的财务资源以维持自2024年12月31日起至少12个月的持续经营，这意味着碧桂园2025年全年的经营所需的财务资源得以确保。
业内专家分析认为，碧桂园此次债务重组取得突破性进展，不仅对公司自身意义重大，对整个房地产行业的风险化解也具有示范效应。随着各项措施逐步落地，碧桂园有望实现”软着陆”，为行业转型发展提供有益借鉴。
为增加现金流，碧桂园称，公司积极响应国家和地方政府的各类扶持政策，通过各类收储政策盘活资源，并在需要时考虑处置资产，以产生更多现金流入。
多位市场观察人士指出，碧桂园此次债务重组方案的成功推进，展现了大型房企在行业调整期的应对能力，也反映出债权人对中国房地产市场的长期信心。随着重组工作的深入，碧桂园有望轻装上阵，迎来新的发展阶段。
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