Arada重返全球债务市场

健康作者 / 花爷 / 2025-07-03 09:20
"
    穆迪评级为B1,惠誉评级为B+的Arada Developments LLC已成功完成第二笔公共融资交易的发行,这是一笔4亿美元的伊斯兰债

  

  穆迪评级为B1,惠誉评级为B+的Arada Developments LLC已成功完成第二笔公共融资交易的发行,这是一笔4亿美元的伊斯兰债券,已在伦敦证券交易所和迪拜纳斯达克上市。这是Arada新成立的10亿美元伊斯兰债券计划下的首次发行。

  此次发行的五年期固定利率RegS伊斯兰债券,被惠誉评级为BB-,被穆迪评级为B1,票面利率为8.000%,位于8.675%的初始指导区间内,与美国国债的息差为355个基点。这宗交易是海湾合作委员会(GCC)房地产发行企业中价格涨幅最大的交易之一,其定价与此前定价的首次发行伊斯兰债券的差价也超过了150个基点。

  伊斯兰债券的收益将用于管理现有的双边资金、一般公司用途和支持Arada现有项目的发展。

  此次伊斯兰债券的发行受到了地区和国际投资者的强劲需求,认购额达到14.5亿美元,是发行规模的3.5倍。

  Arada副董事长哈立德?本?阿尔瓦利德?本?塔拉勒王子表示:“随着第二批伊斯兰债券的发行,我们很高兴能够成功回归市场。此次具有里程碑意义的发行再次证明了全球机构投资者对Arada稳定的业绩记录、良好的治理和引人注目的增长故事的浓厚兴趣。”

  投资者对伊斯兰债券的兴趣在地域上是多样化的,来自欧洲、中东和亚洲。此次发行的投资者包括机构投资者、基金经理、高净值人士(HNWIs)和银行。

  伊斯兰债券的联合全球协调人是阿布扎比商业银行、迪拜伊斯兰银行、阿联酋国家银行资本和渣打银行,而阿拉伯银行、Kamco Invest、Mashreq、RAK银行、沙迦伊斯兰银行和Warba银行担任联合主管理人和簿记管理人。

  自2017年成立以来,Arada已在沙迦和迪拜成功推出了6个项目,总销售额达600亿迪拉姆。其中包括沙迦有史以来最大的混合用途大型项目Aljada;阿联酋的第一个森林社区Masaar;以及位于朱美拉棕榈岛的超豪华阿玛尼海滩公寓。

  2023年,这家大型开发商宣布,与前一年相比,销售的房地产总价值增长了100%,达到70.2亿迪拉姆。自成立以来,Arada已售出14,000个单位,价值超过170亿迪拉姆,已完成9,000多个单位。

分享到
声明:本文为用户投稿或编译自英文资料,不代表本站观点和立场,转载时请务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为将受到本站的追责;转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充,有异议可投诉至本站。

热文导读