阿布扎比国家石油公司（Adnoc）旗下全球能源投资机构XRG提出以190亿美元指示性报价收购澳大利亚第二大天然气生产商桑托斯（Santos），这家阿联酋企业正致力于提升其液化天然气产能。
XRG在周一声明中表示，该财团提出的收购方案拟以每股5.76澳元现金收购桑托斯全部普通股，报价将根据方案实施前桑托斯已宣布或支付的所有股息进行调整。该财团由XRG牵头，成员包括阿布扎比主权财富基金ADQ和全球投资公司凯雷集团。
XRG表示，该财团旨在”延续桑托斯作为值得信赖的可靠能源生产商的悠久传统，为桑托斯客户开发更多天然气供应，加强国内外能源安全”，并补充称此项拟议交易符合其构建一体化全球天然气和LNG业务的战略。
桑托斯公司表示，此前在3月份已收到两份收购要约。这家总部位于阿德莱德的企业在另一份声明中称，此次指示性报价被表述为”最终非约束性指示要约”，此前XRG财团曾在3月21日提出每股5.04澳元现金、3月28日提出每股5.42澳元现金的两份保密非约束性收购意向。
交易平台eToro市场分析师乔希·吉尔伯特表示：”在长期能源安全备受关注的当下，Adnoc对桑托斯的收购要约凸显了澳大利亚天然气资产的战略价值。”
“较桑托斯股价溢价28%显示出强劲的信心。更重要的是，对Adnoc而言，作为拥有强大出口网络的可靠LNG运营商，桑托斯代表着坚实的增长机遇。”他补充道，”在动荡的能源市场中，锁定澳大利亚这样资源丰富且政局稳定的国家作为供应来源具有战略意义。”
本月初，XRG宣布计划到2035年建成年产2000万至2500万吨的天然气和LNG业务。XRG董事会已批准公司五年业务计划，其成员包括阿联酋工业与先进技术部长、Adnoc集团董事总经理兼首席执行官苏丹·贾比尔博士，英国石油前首席执行官伯纳德·鲁尼以及黑石集团乔恩·格雷。
XRG成立于去年，是一家全球性低碳能源和化工投资公司，企业价值超800亿美元。该公司正积极扩大全球业务布局，计划未来十年通过能源转型、人工智能发展和新兴经济体崛起实现资产价值翻番。
Adnoc去年表示，XRG化工平台致力于成为全球前五强，通过生产和供应化工及特种产品满足预计到2050年增长70%的全球需求。该公司正在投资天然气项目以满足对该燃料及其超冷形态LNG日益增长的需求。
上月，XRG宣布与马来西亚国家石油公司合作，通过入股土库曼斯坦海上天然气和凝析气田扩大在中亚的业务版图。作为交易的一部分，两家公司还与土库曼斯坦国家天然气公司签署了长期天然气销售协议。
去年，XRG收购了美国得克萨斯州NextDecade公司Rio Grande LNG出口设施的股份，并在莫桑比克和土库曼斯坦完成多项收购。
12月，在股东接受收购要约后，XRG宣布以147亿欧元（170亿美元）企业价值收购德国化工企业科思创。
目前XRG对桑托斯的收购提案尚待批准。”桑托斯董事会确认，在达成具有约束力的计划实施协议且条款可接受的前提下，若无更优提案出现，董事会拟一致建议股东投票支持此项潜在交易。”XRG表示。
由摩根大通担任财务顾问、年利达律师事务所和安伦律师事务所担任法律顾问的XRG财团称，桑托斯董事会将在正式报价前”独家”向XRG开放确认性尽职调查。XRG还表示正与现有管理团队密切合作以加速增长，并支持桑托斯运营所在地的就业和社区发展。
eToro分析师吉尔伯特认为：”对桑托斯股东而言，这是历经多年并购传闻后的利好消息。即便本次交易未果，也可能为桑托斯吸引其他收购方或重启合并谈判，这仍是有利局面。”
XRG表示，若交易获批实施，财团将确保拥有LNG、管道气和石油资产的桑托斯继续面向未来投资碳捕集与封存项目、低碳燃料及其他脱碳计划。
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