休斯顿，2025年1月14日（GLOBE NEWSWIRE）——W&T Offshore, Inc.（纽约证券交易所代码：WTI）（“W&T Offshore”或“公司”）今天宣布，其先前宣布的发行总额为3.5亿美元，本金总额为2029年到期的10.750%优先第二留置权票据（“票据”）的票价，根据1933年证券法修订（“证券法”）豁免注册。根据惯例成交条件，债券发行预计将于2025年1月28日完成。
公司打算使用的净收益提供,连同现金,现金(i)购买根据要约,公司的优秀11.750%高级第二留置权指出2026年到期(“2026高级第二留置权笔记”)的收益率不依照其条款(“要约”),(2)8月1日或之后的2025年,全额赎回任何剩余的2026名高级第二留置权笔记不是有效投标的购买和接受要约,（iii）偿还慕尼黑再保险风险融资公司（Munich Re Risk Financing, Inc.）作为贷款人提供的定期贷款项下的未偿金额（“MRE定期贷款”），以及（iv）支付与发行票据、投标要约、赎回任何2026年优先第二留置权票据相关的保费、费用和开支。管理2026年优先第二留置权票据的契约的履行和解除以及MRE定期贷款的偿还和终止。本公告并非要约购买或要约出售2026年优先第二留置权票据，也不构成赎回2026年优先第二留置权票据的通知。
提供的票据和相关担保未根据《证券法》或任何其他证券法进行注册，除非根据《证券法》和任何其他适用的证券法的注册要求豁免或在交易中不受其约束，否则不得提供或出售票据和相关担保。票据和相关担保仅提供给有理由相信是根据规则144A在美国的合格机构购买者和非美国机构购买者。美国以外的投资者根据条例S。
本新闻稿根据《证券法》第135c条发布，不构成要约出售、邀请购买或出售票据、相关担保或任何其他证券，也不构成要约出售、邀请购买或出售此类要约、邀请或出售的任何司法管辖区。
一个关于W&T OFFSHORE
W&T Offshore, Inc.是一家独立的石油和天然气生产商，在墨西哥湾开展海上业务，并通过收购、勘探和开发实现了增长。截至2024年9月30日，该公司在联邦和州水域拥有53个油田的开采权益（其中联邦水域46个油田，州水域7个油田）。该公司在路易斯安那州、德克萨斯州、密西西比州和阿拉巴马州沿海的外大陆架上租赁了约673,100总英亩（515,400净英亩）的土地，其中常规大陆架约514,000总英亩，深水约153,500总英亩，阿拉巴马州水域约5,600总英亩。该公司的大部分日产量来自其运营的油井。
前瞻与警告连语句
本新闻稿包含经修订的《1933年证券法》第27A条和经修订的《1934年证券交易法》第21E条所定义的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了我们对未来事件的当前看法，包括拟议发行的完成、时间和规模，收益的预期用途，包括为要约提供资金，全额赎回未根据要约有效投标和接受购买的剩余2026年高级第二留置权票据，履行和履行2026年高级第二留置权票据的契约，偿还MRE定期贷款，并支付保费。根据我们认为合理的估计和假设，支付与上述事项相关的费用和开支以及所提供票据的条款。然而，不能保证这些事件会发生，也不能保证我们的估计是正确的。这些陈述受到风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果存在重大差异，其中包括市场状况、石油和天然气价格波动、石油和天然气生产运营和估计储量的固有不确定性、新井投产时间和影响的不确定性、修复和恢复飓风损坏的基础设施、实现杠杆目标的能力、意外的未来资本支出、竞争、我们的风险管理活动的成功，政府法规，不确定性和其他因素在我们截至2023年12月31日的10-K表格年度报告和随后的10-Q表格报告中讨论，详见www.sec.gov。我们敦促投资者仔细考虑这些报告中的披露信息和风险因素。
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资料来源：W&T Offshore， Inc。
