阿布扎比全球市场另类投资公司Investcorp Capital plc周二宣布，有意进行IPO，并在阿布扎比证券交易所(ADX)上市。
该公司计划发行32150万股新股，其中32150万股将通过出售股东Investcorp S.A.出售
该公司在一份声明中说，这些新股加起来约占公司发行新股后已发行股本总额的29.34%。
在为ipo定价之前，规模可能会有所调整。
认购将于2023年11月2日至11月9日开放。
该公司将于11月17日在ADX上市。
指示性价格区间将于认购期开始日期公布。
最终每股发行价将通过作为第二批发行的一部分进行的簿记程序确定。
Investcorp Capital打算在截至2024年6月30日的财政年度支付至少8%的半年度现金股息。
半年一次的股息预计在每年的2月和10月支付。
IVC战略投资公司是基石投资者，并承诺为IPO收购约2.5亿美元。
声明称，它是一家特殊目的机构，旨在汇总来自“某些财富管理投资者和一家总部位于阿布扎比的知名机构”的订单。
Investcorp Capital管理着约500亿美元的资产，该公司打算利用IPO的收益来增加其已配置的资本，并为战略增长机会提供资金。
Moelis & Company UK LLP DIFC分公司已被任命为出售股东的财务顾问。
Emirates NBD Capital PSC、第一阿布扎比银行PJSC和汇丰银行中东有限公司分别被任命为联合全球协调人和联合簿记管理人。
Emirates NBD Bank PJSC和First Abu Dhabi Bank PJSC已被任命为联合牵头接收银行。
Al Maryah社区银行和Mashreqbank PSC已被指定为接收银行。
(Brinda Darasha报道;Seban Scaria编辑)brinda.darasha@lseg.com”，
